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为什么今年现货价格没有跟随期货,反而偏强呢?
我觉得是因为中频炉清除后,型钢供需已经从之前的过剩转为紧平衡。尤其是上半年,需求同比增加,供应不增反降,供需矛盾在现货价格上有所体现,导致现货价格逐渐上行。
而低估了中频炉的去化量和力度,所以期货价格也被低估。当逐渐认识到供需新变化后,以大涨修复之前的错误。所以我认为基差修复完毕后的7月底的价格是新的供需平衡点。中频炉的故事致此完结。
8月初价格从3500涨至4200附近是取暖季限产预期的反应?
我认为是。如果你去回顾那几天的新闻的话,就会发现取暖季限产在当时非常密集和频繁的出现,价格变化应该是对限产做出的反应。因为从7月21号型钢社会库存开始累积,而一线型钢和三线型钢价差也很大,说明当时供应非常充足,需求反而较弱,这样的现实是不支持价格大幅上涨的。限产炒作不能持续,而供需矛盾有所累积,所以9月价格开始回落。
库存从7月21号开始累积,累积1个月后大家发现供需又有了新变化。
一方面需求增速再次回落,而供应通过增加废钢、电炉投入也有所恢复,供需缺口有所收窄,所以价格一方面要去预期,一方面要体现供需缺口收窄。所以价格再次回到3500附近。整个10月价格小幅震荡。
从历史能够看到,每次大型会议发生时都是供需双降时,但需求下降大于供应下降,所以在会议前后价格都是偏弱运行。
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